Der Tod begleitet Elsas Kuriositäten-Kabinett ständig. Diesmal betrifft es einen der Freaks. Diese Ereignisse haben besonders starken Einfluss auf Pepper und führen zu beunruhigendem Verhalten. Die Frau, die an Mikrozephalie leidet, ist schwer getroffen. Wird sie sich erneut verändern?
Während Elsa zurückblickt, wird sichtbar, dass in der Geschichte der Freak Show nichts unmöglich ist. In der Zwischenzeit hegt die dreibrüstige Zwitterfrau Desiree starke Zweifel an Maggie.
