Ein Aufstand bahnt sich an und der starke Mann Dell del Tolito steht im Mittelpunkt. Die Frauen der Freak Show haben genug von seinen Gewalttätigkeiten, besonders nach seiner letzten brutalen Tat.
Jimmy hat währenddessen einen ernsten Verdacht gegen Dandy. Nach einer sehr merkwürdigen Begegnung mit dem verwöhnten Mott-Zögling beginnt Jimmy, Dandy in einem neuen Licht zu sehen. Möglicherweise hat Dandy etwas mit den Clown-Morden zu tun.
