Stanley und Maggie haben einen finsteren Plan ersonnen. Sie möchten die Tattler-Zwillinge, Jimmy und die anderen Freaks töten. Ihre Leichen wollen sie dann an ein Kuriositäten-Museum verkaufen, um ihre finanziellen Probleme zu lösen.
Gloria hat ebenfalls ihre Sorgen. Ihre Leberzirrhose wird immer schlimmer, aber das ist nicht alles. Ihr geistig zurückgebliebener Sohn Dandy hat ein gefährliches Hobby. Er hat sich zu einem Mörder entwickelt, was Gloria zusätzlich belastet.
Desiree Dupree, die Frau mit den drei Brüsten, hat ein ernsthaftes gesundheitliches Problem. Auch sie kämpft gegen ihre eigenen Herausforderungen.
Diese düsteren Ereignisse zeigen, wie die Charaktere in einem Netz aus Geheimnissen und Gefahr gefangen sind. Jeder versucht auf seine Weise, Lösungen zu finden und Hoffnung zu bewahren.
