Edward Mordrake sucht weiter nach einem geeigneten Freak für seine Truppe. Elsa teilt eine unheimliche Geschichte aus ihrer Zeit in Deutschland. Währenddessen geraten Jimmy und Maggie in einen Konflikt mit einem furchterregenden Clown.
Edward Mordrake ist unermüdlich auf der Suche nach einem Freak, der gut in seine skurrile Truppe passt. Während seiner Suche trifft er auf Elsa, die bereit ist, eine besondere Geschichte zu teilen. Sie erzählt von ihrer finsteren Vergangenheit in Deutschland und den düsteren Erlebnissen, die sie dort hatte. Diese Geschichte lässt nicht nur Mordrake, sondern auch die Zuhörer erschaudern.
Parallel dazu haben Jimmy und Maggie ebenfalls ihre eigenen Herausforderungen. Sie begegnen einem grausamen Clown, was zu einem gefährlichen Zusammenstoß führt. Der Clown bringt eine bedrohliche Atmosphäre mit sich, die Jimmy und Maggie in höchste Alarmbereitschaft versetzt.
Obwohl jeder Charakter mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hat, sind ihre Geschichten miteinander verwoben und tragen zur düsteren Stimmung bei. Die Spannung bleibt hoch, während sich die Wege dieser einzigartigen Persönlichkeiten kreuzen und jede Begegnung neue Wendungen mit sich bringt.
