Die Mitarbeiter der Freak-Show weigern sich entschieden, an Halloween aufzutreten. Der Grund dafür ist ein alter Aberglaube unter Schaustellern.
Inmitten dieser Spannungen fühlt sich Jimmy zu einer Frau hingezogen, die sich als Wahrsagerin ausgibt. Seine Faszination für sie wächst, während er versucht, hinter ihre Geheimnisse zu kommen.
Gleichzeitig erhält Ethel bedeutsame Nachrichten, die ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen könnten. Diese Entwicklungen sorgen für Aufregung und bringen Dynamik in das Geschehen der Freak-Show.
