Monsigneor Howard wird ins örtliche Krankenhaus gerufen, um sich um eine Kreatur zu kümmern, die auf dem Schulhof gefunden wurde. Er scheint genau zu wissen, um wen es sich handelt.
Schwester Jude erhält einen Anruf von Goodman, der ihren Verdacht gegen Dr. Arden bestätigt. Goodman teilt ihr mit, dass Arden ein Nazi war und nach dem Kriegsende geflohen ist. Um dies endgültig zu beweisen, fehlt ihnen nur noch ein Beweisstück. Doch es gibt jemanden, der den grausamen Arzt schützt.
Parallel dazu bringt eine Frau ihre junge Tochter Jenny nach Briarcliff. Sie glaubt, dass das Mädchen vom Bösen besessen ist.
Währenddessen erzählt Bloody Face Lana von seiner Kindheit und was er mit ihr vorhat.
