Schwester Jude glaubt fest daran, dass Dr. Arden ein Nazi ist. Um mehr über seine Vergangenheit herauszufinden, engagiert sie den Nazijäger Goodman. Goodman erzählt ihr von der Operation Paperclip. Bei dieser Operation half die amerikanische Regierung bekannten Nazis, in den Westen zu übersiedeln, indem sie ihnen falsche Biographien beschaffte.
Das Unheil beginnt, als der Ehemann von Anne Frank auftaucht, um seine Frau abzuholen. Dr. Arden hat jedoch seine eigenen Pläne mit ihr.
