Doggett und Reyes untersuchen eine Serie von bestialischen Morden in Novi, Virginia, bei der zwei Teilnehmern einer Therapiegruppe bei lebendigem Leib die Haut abgezogen wurde. Zusammen mit Scully entdecken sie, dass es bereits 1868 in dem Ort vier Morde nach demselben Muster gab. Damals hatte der örtliche Sheriff vier Menschen lebendig gehäutet.
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