Hawke und Santini nehmen einen Auftrag an, um für Sam Kowal, Santinis Geschäftspartner am Flughafen, Aufnahmen von einer Wüstenlandschaft zu machen. Nachdem sie den Job beendet haben, geben sie das Filmmaterial an Kowal weiter. Später wird Kowal tot aufgefunden; er wurde von Schlägern in einem Mordanschlag der Mafia getötet. Die Polizei kann keine Verbindungen zwischen Kowal und der Mafia feststellen und betrachtet den Mord als zufällig. Hawke ist mit dieser Erklärung unzufrieden und startet seine eigene Untersuchung, die bald mit der Ermittlung der Polizeidetektivin Anne Lockhart in Konflikt gerät.
Im Verlauf seiner Nachforschungen entdeckt Hawke, dass er und Santini möglicherweise etwas in der Wüste gefilmt haben, das der Mafia-Boss unbedingt geheim halten wollte.
