Nach der Beerdigung von Sharon sieht sich der Zirkel gezwungen, eine neue Green Witch zu beschwören. Zu Agathas Ärger taucht Rio aus Sharons Grab auf. Der Zirkel stößt auf ein Haus mit einem 1970er-Jahre-Ambiente, das bei Alice erneute Trauer auslöst. Dieses Haus stellt sich als Aufnahmestudio heraus, das mit Lorna verbunden ist. Während Rio Agatha spielerisch vorschlägt, die anderen zu verraten, was von allen gehört wird, spielt der Teenager versehentlich eine Schallplatte rückwärts ab und beschwört dadurch einen Dämon, der die Quelle des Fluchs in Alices Familie ist. Um den Dämon zu besiegen, spielt die Gruppe Lornas Version der Ballade, die sich als Schutzzauber entpuppt, wodurch es Alice gelingt, den Dämon zu töten.
Während der Zirkel das Haus verlässt, bemerken sie, dass der Teenager schwer vom Dämon verletzt wurde. Unterwegs kümmern sie sich um die Wunden, und Jen schafft es, sie zu heilen und damit das Leben des Teenagers zu retten. Später kommen sich Lilia, Alice und Jen näher und stärken ihre Verbindung, während Rio auf ihre gemeinsame Vergangenheit mit Agatha verweist. Der Teenager fragt Agatha, was mit ihrem Sohn geschehen ist, erhält jedoch keine Antwort. Später versucht Agatha, Rio zu küssen, doch Rio sagt ihr, dass der Teenager nicht ihr Sohn ist.
