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Im Amazonasgebiet entdecken Timon und Pumbaa ein Käferbuffet, das von zwei Schlangen betrieben wird und an dem man sich satt essen kann. Aber in Wirklichkeit ist es eine Falle!
Pumbaa wird krank, und Timon ergreift die Gelegenheit, seinen besten Freund zu heilen.
Timon und Pumbaa streiten sich um den Besitz des Goldes, das sie auf ihrem Yukon-Grundstück finden, gerade als Pumbaa reich wird. Cusco Quint plant, die Trennung zu nutzen, um das Gold für sich selbst zu bekommen.
Pumbaa und ein widerwilliger Timon helfen einer verwitweten Tigerin, zu lernen, wie sie ihre eigene Beute fangen kann.
Pumbaa und Timon besuchen Pumbaas Onkel Boaris, den größten Balletttänzer in ganz Russland. Doch Timon sorgt versehentlich dafür, dass Boaris kurz vor seiner Abschiedsvorstellung schwer verletzt wird...
Eine Gruppe von Erdhörnchen namens Ted zäunt den Lieblingsplatz von Timon und Pumbaa im Dschungel für ihren eigenen Ausschlussclub ein und zwingt das Duo, einen unfreundlichen Löwen zu belästigen, um wieder hineinzukommen
Timon glaubt, dass er einen Käfer gegessen hat, der Pumbaas neuer Freund geworden ist, und lügt deshalb, was ihm passiert sein könnte.
Ein Panther hält Timon und Pumbaa in einem Baumstamm gefangen, aber für wie lange?
Timon hilft Pumbaa dabei, einen Ausweg aus einer arrangierten Ehe zu finden.
Timon und Pumbaa geben vor, Gorillababys zu sein, damit ein Gorillaweibchen sie vor Kongo Quint beschützt.
Timon und Pumbaa retten das Leben eines unausstehlichen Kaninchens, das sich dafür revanchieren will, indem es sie ewig bedient.
Rafiki hilft einem hässlichen Gnu, sein Aussehen und seine Manieren zu verbessern, damit er mit einer Gazelle, in die er sich verknallt hat, eine Romanze eingehen kann.
Timon und Pumbaa helfen einem verirrten Pandabärenjungen, seine Eltern zu finden, und erwarten eine große Belohnung, wenn sie ihn nach Hause bringen.
Als der Morgen graut, versuchen Shenzi, Banzai und Ed, ein Straußenei von seiner Mutter zu stehlen, aber sie scheitern immer wieder, bis sie sich als Vögel verkleidet haben. Lied: Stand By Me: Timon singt "Stand By Me" zusammen mit drei Fröschen, während Pumbaa verschiedene unglückliche Ereignisse widerfahren (Timon bemerkt das nicht).
Timon wird ausgerechnet an dem Tag von einer Pechsträhne heimgesucht, an dem er den Glückskrug beschützen muss, um in Neds Glücksclub aufgenommen zu werden.
Rafikis Neffe benutzt den Zauberstab, um Kürbisse für seinen Onkel zu sammeln. Aber das wächst ihm über den Kopf.
Wenn seine Mutter zu Besuch kommt, muss Timon so tun, als sei er ein verantwortungsbewusstes Mitglied der Erdmännchengesellschaft, und Pumbaa muss so tun, als sei er Timons Frau.
Die Hyänen versuchen, in Martin Pardons Show "Königreich der Kreaturen" einzusteigen, um an die großen Mahlzeiten zu kommen, mit denen Pardon seine tierischen Stars füttert.
Auf dem Weg nach New York werden Timon und Pumbaa aus dem Flugzeug geschleudert und landen auf einer einsamen Insel, deren einziger Bewohner ein sehr hungriger Schiffbrüchiger ist.
Ein Ameisenbär verleitet Timon und Pumbaa zu einem Wettbewerb, bei dem es darum geht, wer allein die meisten Käfer fangen kann.
Der übereifrige Biologe Mr. Happy hält Timon und Pumbaa gegen ihren Willen in seinem Tierheim fest, um sie zu "schützen".
Ein Tarsier warnt Timon und Pumbaa vor einem Raubtier, das sich in der Gegend herumtreibt, und sie vermuten, dass Simba das Raubtier sein könnte.
Ein Opossum führt Timon und Pumbaa durch den Louisiana Bayou, um den großen Boudreaux zu erreichen.
Timon ist besorgt, dass ein Monster aus Dr. Happys Labor entkommen ist, und drillt Simba, damit er ihn und Pumbaa beschützen kann.