Im Jahr 2043 durchsucht Jennifer die FBI-Datenbank nach der Nachricht "Climb the Steps, Ring the Bell". Diese Nachricht könnte ein Hinweis auf eine Waffe sein, die gegen die Armee eingesetzt werden kann. Ihre Suche führt zu einem Bild der Nachricht, die 1966 an die Wand eines Motelzimmers geschrieben wurde. Das Team vermutet, dass sowjetische Spione versuchen, die Waffe zu erwerben. Cole und Cassie reisen ins Jahr 1966 zurück, um die Waffe zu finden. Doch die Armee greift ein und vergiftet Cole. Cassie reist in die Zeit zurück, um Cole zu warnen, und landet wieder im Jahr 2043 und dann nochmals früher in 1966. Auch Jennifer reist nach 1966, um Cole zu retten, unterstützt von FBI-Agent Robert Gale, der bereits 1961 seinen eigenen Tod verhindert hat.
Jennifer entdeckt schließlich, dass sie selbst die Nachricht an die Wand geschrieben hat. Cassie, Jennifer und Gale gelingt es, Cole zu retten. Währenddessen arbeitet Deacon für die Armee und erhält einen Koffer, von dem angenommen wird, dass er die Waffe enthält. Doch gegenüber Jennifer deutet er an, dass er noch nicht die Seiten gewechselt hat. Gale gibt dem Team Informationen, die darauf hindeuten, dass das Ahnenerbe, eine SS-Organisation im Nazi-Deutschland, die Waffe während des Zweiten Weltkriegs entdeckt hat.
Durch ein Gespräch mit dem Vater des Blassen Mannes kommt Cassie zu dem Schluss, dass die Schaffung des Roten Waldes möglicherweise der einzige Weg ist, wie sie und Cole zusammen sein können.
