Auf einem fernen Planeten ruft die Grand Councilwoman (Zoe Caldwell) einen Gerichtshof zur Ordnung. Captain Gantu (Kevin Michael Richardson) verliest die Anklage gegen Doctor Jumba (David Ogden Stiers) wegen illegaler genetischer Experimente. Jumba besteht auf seine Unschuld, bis sein neuestes Experiment in den Raum gebracht wird. Das kleine, sechsbeinige, blaue Wesen faucht und springt gegen seinen Glaskäfig, während Jumba stolz die außergewöhnlichen Fähigkeiten seines Experiments 626 erklärt und dann in manisches Gelächter ausbricht. Die Grand Councilwoman gibt 626 die Gelegenheit, seine Gutmütigkeit zu beweisen, doch dieser schockiert den Rat mit einer Flut von außerirdischen Schimpfwörtern. Daher verurteilt die Councilwoman Jumba zu lebenslanger Haft und 626 zur Verbannung auf einen abgelegenen Planeten.
Captain Gantu nimmt 626 an Bord seines Schiffes in Gewahrsam. Doch 626s List und etwas Projektilspeichel lassen ihn schnell entkommen. Er kapert ein kleines Patrouillenschiff und wird von der Armada verfolgt, die sein Schiff beschädigt. Aber noch bevor das Schiff zerstört wird, aktiviert 626 den Hyperantrieb und rast in Richtung Weltraum. Die wütende Councilwoman befiehlt, die Flugbahn von 626 zu verfolgen, und es wird entdeckt, dass er auf dem Weg zur Erde ist.
Zunächst sind alle erleichtert, dass 626 im Pazifischen Ozean abstürzen wird, wo seine Körperdichte ihn am Schwimmen hindern würde. Doch dann merken sie, dass sein Schiff direkt auf die Insel Kauai in Hawaii zusteuert. Die Pläne der Councilwoman, den Planeten zu vergasen, werden von Agent Pleakley (Kevin McDonald) gestoppt, der die Erde als Naturschutzgebiet und Heimat der 'bedrohten' Moskitos verteidigt. Da für die Gefangennahme von 626 jemand mit umfassender Kenntnis benötigt wird, bietet die Councilwoman Doctor Jumba seine Freiheit im Austausch für die Inhaftierung von 626 an. Pleakley wird verantwortlich gemacht für Jumbas Fortschritt – eine Aufgabe, die er sehr ernst nimmt.
Oliver Trebes