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Luca verbringt einen unvergesslichen Sommer in einer kleinen, malerischen Stadt an der italienischen Riviera, zusammen mit seinem neuen Freund Alberto. Ihre Tage voller Eiscreme, Pasta und Träumen von Vespa-Fahrten werden jedoch von einem tief verborgenen Geheimnis überschattet: Luca und Alberto sind Seemonster aus einer anderen Welt, die sich direkt unter der Wasseroberfläche befindet.
In einem verzauberten Wald außerhalb von Arendelle lauscht eine Familie einer Gutenachtgeschichte. Sie bringt sie in eine pulsierende, mystische Welt, in der die Geister der Elemente zum Leben erwachen und der Mythos ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft enthüllt wird.