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Krabat wandert durch das verarmte Land und hört die Geschichte von einer eisernen Truhe mit sieben Schlössern, die von einem Wolf bewacht wird. In ihr befindet sich das Buch des Wissens, das Antwort auf jede Frage weiß. Er begegnet dem gefürchteten "Schwarzen Müller" und wird, wie etliche andere Jünglinge zuvor, in dessen Dienst aufgenommen und verzaubert. Erst jetzt begreift er die Bösartigkeit und Macht des Müllers. Krabat setzt sich zur Wehr, muss aber feststellen, dass er seinem Gegenüber nicht gewachsen ist. Erst als es gelingt, den Zufluss zur Mühle abzugraben und das Mahlwerk außer Kraft zu setzen, wird die Macht des Müllers gebrochen.
Spider-Man (Nicholas Hammond) rettet eine Frau, die versucht hat, Selbstmord zu begehen, indem sie von einem Wolkenkratzer sprang. Bei "The Daily Bugle" spricht Rita Conway (Chip Fields) mit Peter, als jemand anruft und um eine Spende für einen sozialen Zweck von J. Jonah Jameson (Robert F. Simon) bittet. Sie lachen darüber, weil Jonah sehr knausrig mit Geld und Gehältern ist. Jonah taucht auf und rügt Peter, weil er kein Foto von Spider-Man gemacht hat. Rita verteidigt Peters gute Arbeitsleistung und hat keine Angst, ihren Job zu verlieren. Jonah interessiert sich jedoch nicht für Peters Idee einer Nachrichtenstory.